В густых лесах скрывается древний город Ллорис, возведенный в былые времена эльфийским народом. Однако люди со временем вытеснили их оттуда, и теперь власть над Ллорисом захватил жестокий шериф, который обогащается за счет жителей. Он беспрестанно взвинчивает налоги, обречая горожан на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Тех, кто осмеливается сопротивляться, он подвергает изгнанию и пыткам. В Ллорисе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решаются обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магические способности. Однако эльфы, которые не имели контакта с людьми на протяжении двух столетий, не уверены в своем желании вмешиваться и стремятся сохранить шаткий мир.
