Столичный постановщик Максим Озеров и молодой автор сценариев Федя Величковский отправляются в небольшой городок Дрёмов с целью создания радиопостановки с участием местных театралов. На первый взгляд, поездка обещает быть крайне рутинной. Однако во время спектакля за сценой разворачиваются неожиданные события: убивают главного режиссёра, а на ведущую актрису совершают нападение. Пытаясь разобраться в произошедшем, Озеров и Величковский наталкиваются на удивительное открытие: в этой истории замешан дух актёра, который выступал на сцене Дрёмовского театра ещё до революции. Легенда о нём передаётся в этом уголке страны уже сто лет...
