Милочка Подольская – талантливая музыкант и композитор. Однако ни ее семья, ни друзья, ни даже она сама не воспринимают музыку как серьезное дело. Под влиянием родителей она поступает в престижный университет и выходит замуж за человека, которого не любит. Постепенно она начинает отказываться от своих истинных стремлений и расстается с первой настоящей любовью. Несмотря на все испытания, Милочка продолжает создавать музыку – это единственный способ оставаться верной себе. Неожиданная встреча с опытной опереточной актрисой и певицей, Оксаной Тимофеевной, переворачивает ее мир. Милочка осознает, что в любых обстоятельствах важно следовать за своей мечтой. В результате, любовь возвращается, а ее музыка находит отклик по всему миру.