В 1895 году, когда Нижний Новгород готовился к самому важному торговому событию — ярмарке, город потрясла новость о жестоком убийстве одного из самых влиятельных людей, предводителя губернского дворянства, Нефедьева. За расследование этого дела берется опытный сыщик Алексей Лыков. По мере того как он углубляется в расследование, ему приходится сталкиваться с темными силами, которые не укладываются в рамки его представлений. Для того чтобы одержать победу, Лыков вынужден поставить на карту всё: свою любовь, честь и даже жизнь.